Cari Kayıt (Müşteri Kayıt ) nasıl yapılır?
QuantumCEO ERP – (Cari Kartı)
Bu doküman, QuantumCEO ERP sisteminde Cari Kartı oluşturma sürecini açıklamaktadır. Görselde sarı ile işaretlenmiş alanlar, temel cari kaydı için zorunlu alanlardır.
1. Cari Kartı Nedir?
Cari Kartı, müşteri veya tedarikçi bilgilerini sistemde kayıt altına almak için kullanılan temel formdur. Bu kart sayesinde tüm finansal ve ticari işlemler ilgili cari üzerinde takip edilebilir.
2. Gerekli Alanlar
Cari kaydı oluşturulurken muhasebe ihtiyaçlarına aşağıdaki alanların doldurulması zorunludur:
| Alan Adı | Açıklama |
|---|---|
| Cari Kodu | Sistem genel ayarlardan otomatik olarak gelir. Kullanıcı tarafından girilmez. |
| Firma Adı | Cariye ait şirketin/kişinin adı. |
| Yetkili Adı | Firma yetkilisinin adı. |
| Adres | Firmanın açık adresi. |
| İl | Firmanın bulunduğu şehir. |
| İlçe | Firmanın bulunduğu ilçe. |
| Cari Türü | Alıcı / Satıcı / Diğer seçeneklerden biri seçilir. |
| Vergi Dairesi | Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi. |
| Vergi No | Firmanın vergi numarası. |
3. Opsiyonel Alanlar
- Aktif mi: Cari kaydının aktif olup olmadığını belirtir.
- Kaydedilme Tarihi: Cari kartının sisteme ilk giriş tarihi.
- Üye Başlama Tarihi: Firmanın üyelik başlangıç tarihi.
- E-Fatura / E-İrsaliye Mükellefi mi: Elektronik fatura ve irsaliye mükellefiyet durumları.
- E-Fatura Bakiye Göster: E-fatura bakiyesinin gösterilip gösterilmeyeceği.
4. Kayıt İşlemi
- Zorunlu alanlar doldurulur.
- Opsiyonel alanlar ihtiyaca göre işlenir.
- Kayıt butonuna basılarak cari kartı oluşturulur.
5. İlgili Fonksiyonlar
Cari kartı oluşturulduktan sonra sağ paneldeki butonlar ile ek işlemler yapılabilir:
- Cari Hareket Raporu: Cariye ait tüm hareketlerin raporlanması.
- Cari Hareket Girişi: Yeni işlem kaydı ekleme.
- Mükellefi Mi Sorgula: Vergi mükellefiyet durumunu sorgulama.
Bu doküman, temel cari kartı oluşturma sürecini standartlaştırmak ve kullanıcıların hatasız kayıt yapmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.