Filtre kriterleri nasıl kaydedilir?, Yaptığım aramayı saklama, Sık kullanılan arama, Sık kullandığım filtreleme kriterlerini nasıl kaydederim?

Filtre Kriterlerini Kaydetme ve Aramayı Saklama

ERP sisteminde Filtre Kriterlerini Kaydet özelliği, sık kullanılan arama ve filtreleme ayarlarının saklanmasını sağlar. Bu sayede kullanıcı, her seferinde aynı filtreleri yeniden girmek zorunda kalmaz ve raporlama süreci hızlanır.

1. Filtre Kriterleri Nasıl Kaydedilir?

1. Liste veya rapor ekranında istediğiniz filtreleri uygulayın.
   • Örnek: Aktif mi = Hayır, Özel Kod 1 = Projeli Müşteriler.
2. Mouse sağ menüden Filtre Kriterlerini Kaydet seçeneğini tıklayın.
3. Sistem, Filtre Kriteri Adı tanımlama ekranını açar.
4. Filtreye anlamlı bir isim verin (ör. Aktif Olmayanlar, Projeli Müşteriler).
5. Tamam butonuna basarak kaydedin.

2. Kaydedilen Filtreyi Kullanma

• Mouse sağ menüden Filtre Kriterleri seçildiğinde, daha önce kaydedilen filtreler listelenir.
• İlgili filtre seçildiğinde, sistem otomatik olarak kriterleri uygular ve liste/rapor buna göre güncellenir.

   Örnek:

• Kaydedilen filtre: Aktif Olmayanlar.
• Kullanıcı bu filtreyi seçtiğinde, sadece aktif olmayan cariler listelenir.

3. Örnek Senaryo

• Kullanıcı, cari listesinde sık sık aktif olmayan carileri görmek istiyor.
• Adımlar:
  1. Filtre Kriterleri 1 sekmesinde Aktif mi = Hayır seçildi.
  2. Sağ menü → Filtre Kriterlerini Kaydet seçildi.
  3. Açılan ekranda filtre adı: Aktif Olmayanlar yazıldı.
  4. Kaydedildi.
• Sonuç: Kullanıcı, her seferinde filtreyi yeniden girmek yerine menüden Aktif Olmayanlar seçerek hızlıca listeyi çağırabilir.

4. Avantajları

• Zaman tasarrufu → Sık kullanılan filtreler tek tıkla uygulanır.
• Tutarlılık → Aynı rapor kriterleri her seferinde aynı şekilde çalışır.
• Esnek kullanım → Birden fazla filtre kaydedilebilir (ör. Aktif Olmayanlar, Projeli Müşteriler, VIP Cari).
• Raporlama kolaylığı → Hazır filtrelerle hızlı rapor alınır.

    Önemli Not:

• Filtre adı anlamlı verilmelidir, aksi halde hangi kriteri temsil ettiği karışabilir.
• Kaydedilen filtreler kullanıcı bazlıdır; farklı kullanıcılar kendi filtrelerini tanımlayabilir.
• Yanlış filtre kaydedilirse, Aktif Filtre Kriterini Sil seçeneği ile kaldırılabilir.

İlgili Görsel :