Cari arama nasıl yapılır?, Müşteri bulma, Filtreleme nasıl yapılır?, Belirli bir cariyi nasıl bulurum?

Cari Listesi – Detaylı Açıklama

Cari Listesi ekranı, ERP sisteminde kayıtlı tüm müşteri ve tedarikçilerin görüntülendiği, sorgulandığı ve yönetildiği ana ekrandır. Bu ekran, hem günlük operasyonlarda hem de raporlama süreçlerinde kritik bir rol oynar.

1. Filtre Kriterleri Paneli

• Sol tarafta bulunan Filtre Kriterleri 1 paneli ile detaylı arama yapılır.
• Kullanılabilecek kriterler:
  • Cari Kod Aralığı → Belirli kod bloklarını listelemek için (ör. 100–200 arası).
  • Cari Unvanı → Firma adı üzerinden arama.
  • Cari Yetkili Adı → Yetkili kişi bazlı arama.
  • Vergi Dairesi / Vergi No → Vergi bilgilerine göre filtreleme.
  • Adres, İl, İlçe, Ülke → Lokasyon bazlı arama.
  • Cari Ana/İkinci/Üçüncü Grup → Hiyerarşik grup bazlı filtreleme.
  • Cari Türü → Alıcı, Satıcı veya Tümü.
  • Aktif mi? → Sadece aktif/pasif carileri listeleme.
  • Kara Listede → Riskli müşterileri görmek için.
  • Pazarlamacı Kodu → Satış temsilcisine göre filtreleme.
  • Cari Statü → Ticari durum (aktif, pasif, riskli).
  • Veri Kaynağı → Kaydın elle mi girildiği yoksa web entegrasyonuyla mı geldiği.
  • E-Fatura Mükellefi mi? → GİB sistemine bağlı sorgulama.
  • Bayi Lisans Kodu → Özel entegrasyonlarda nokta atışı ara.

*** Temizle butonu → Filtreleri kaldırarak tüm kayıtları listeler.
*** Ara butonu → Girilen kriterlere göre sorgulama yapar.

2. Cari Listesi Paneli

• Filtreleme sonrası bulunan cariler listelenir.
• Cari kodu ve unvanı görüntülenir.
• Örnek:
  • Cari Kodu: CR0006
  • Cari Unvanı: ARTM TARP A.Ş.

3. Seçili Cariye Ait Hareketler Paneli

• Ekstreye girmeden, seçili carinin borç, alacak ve bakiye durumu anlık izlenebilir.
• İşlem türü, işlem tarihi, vade tarihi, tutarlar ve açıklamalar listelenir.
• Örnek:
  • İşlem Türü: Virman
  • İşlem Tarihi: 03.10.2025
  • Alacak Tutarı: 5.000,00
  • Açıklama: CR0006 kodlu cariden CR0010 kodlu cariye virman işlemi
  • Bakiye: -5.000,00

4. Alt Menü Fonksiyonları

• Yeni Kayıt → Yeni cari kartı oluşturur.
• Kaydı Aç → Seçili carinin detay kartını açar (telefon, adres, vergi bilgisi güncelleme).
• E-Fatura Mükellefi Mi Sorgula → GİB sisteminden anlık sorgulama.
• Export → Listeyi Excel, PDF vb. formatlarda dışarı aktarır.
• Sms Gönder → Cep telefonu kayıtlı carilere doğrudan SMS gönderir.
• Çoklu Kayıt Seçimi → Birden fazla cari seçilerek toplu işlem yapılır.
• Toplu Ekstre Yazdırma → Seçilen carilerin ekstreleri tek seferde yazdırılır.
• Grafik İşlemleri → Borç/alacak dağılımını görsel grafiklerle analiz eder.
• Siteye Transfer Et → Carileri e‑ticaret veya B2B portalına aktarır.
• Form Bazlı Yetkilendirme → Kullanıcı bazlı güvenlik ayarları (buton/alan görünürlüğü).
• Seçilenleri Transfer Et → Havuzdaki carileri toplu olarak başka veritabanına/şubeye aktarır.
• Seçileni Sil → Havuzdan çıkarır, ana listeden silmez.

5. Örnek Senaryo

• Kullanıcı, Cari Unvanı = ARTM filtresi ile arama yapar.
• Sistem, ARTM TARP A.Ş. kaydını listeler.
• Seçili carinin hareketleri panelde görülür:
  • İşlem: Virman
  • Tarih: 03.10.2025
  • Alacak: 5.000,00
  • Bakiye: -5.000,00
• Kullanıcı, bu bilgiyi ekstreye girmeden anlık olarak izler.
• Ardından Export ile listeyi Excel’e aktarır ve Toplu Ekstre Yazdırma ile rapor alır.
• Son olarak, Grafik İşlemleri menüsünden borç/alacak dağılımını görsel olarak analiz eder.

6. Avantajları

• Detaylı sorgulama → Unvan, vergi no, il/ilçe bazlı arama.
• Anlık bakiye takibi → Ekstreye girmeden borç/alacak izleme.
• Toplu işlem kolaylığı → Çoklu seçim ile ekstre, transfer, SMS gönderimi.
• Esnek raporlama → Excel/PDF export ve grafik analiz.
• Entegrasyon desteği → E-Fatura sorgulama, e‑ticaret/B2B aktarımı.
• Güvenlik kontrolü → Form bazlı yetkilendirme ile kullanıcı erişim yönetimi.

   Önemli Not:
Cari listesi, ERP sisteminde müşteri ve tedarikçi yönetiminin merkezidir. Filtrelerin doğru kullanımı ve yetkilendirme ayarlarının dikkatle yapılması, hem raporlama doğruluğunu hem de güvenliği sağlar.