Excel aktarım yönetimi nedir?, Özel excel şablonu hazırlama, Gelişmiş excel export, Excel aktarım yönetimi ile kendime özel bir export şablonu nasıl hazırlarım?

Excel Aktarım Yönetimi- Şablon Hazırlama ve Excel Oluşturma

ERP sisteminde Excel Aktarım Yönetimi, kullanıcıların standart export işlemlerinin ötesine geçerek kendilerine özel Excel şablonları hazırlamasına imkân tanır. Bu özellik sayesinde, rapor ve listeler belirlenen kolonlara ve formatlara göre Excel dosyalarına aktarılır.

1. Excel Aktarım Yönetimi Nedir?

• Standart export dışında, özel şablonlar tanımlayarak Excel dosyalarının içerik ve kolon düzenini belirlemenizi sağlar.
• Kullanıcı, hangi kolonların hangi Excel sütununa aktarılacağını kendisi tanımlar.
• Böylece farklı kurum veya entegrasyon ihtiyaçlarına uygun özel raporlar hazırlanabilir.

2. Özel Excel Şablonu Hazırlama Adımları

1. Liste ekranında Mouse sağ menü → Excel Aktarım Yönetimi seçilir.
2. Açılan ekranda Excel Dosyası Seç penceresi görüntülenir.
3. Şablon Adı girilir (ör. GİB Aktarım Şablonu, TIGEM Aktarım Şablonu).
4. Excel dosyası seçilir (ör. customers.xls).
5. Eşleştirme Listesi üzerinden kolonlar tanımlanır:
   • ERP Alanı → Excel Kolonu eşleştirilir.
   • Örnek:
     • Stok Kodu = A
     • Stok Adı = B
     • Barkod = C
     • Stok Fiyatı = F
     • Para Birimi = G
6. Ekle butonu ile eşleştirme kaydedilir.
7. Kaydet (F2) butonuna basılarak şablon tamamlanır.

3. Örnek Senaryo

• Kullanıcı, stok fiyat listesini GİB formatına uygun Excel’e aktarmak ister.
• Adımlar:
  1. Excel Aktarım Yönetimi → Yeni Şablon oluşturulur.
  2. Şablon Adı: GİB Aktarım Şablonu.
  3. Dosya: customers.xls.
  4. Eşleştirme:
     • Stok Kodu → A
     • Stok Adı → B
     • Barkod → C
     • Stok Fiyatı → F
     • Para Birimi → G
  5. Kaydet → Şablon hazır.
• Sonuç: Stok fiyat listesi, GİB aktarım şablonuna uygun şekilde Excel’e export edilir.

4. Avantajları

• Kurum bazlı entegrasyon → GİB, TIGEM veya özel kurum formatlarına uygun export yapılabilir.
• Esnek kullanım → Kullanıcı kendi kolon eşleştirmelerini tanımlayabilir.
• Zaman tasarrufu → Tek seferlik şablon tanımı sonrası tekrar tekrar kullanılabilir.
• Hata azaltma → Manuel düzenleme yerine otomatik eşleştirme ile uyumlu dosya üretilir.

Önemli Not:

• Şablon adı anlamlı verilmelidir (ör. GİB Aktarım, TIGEM Aktarım).
• Yanlış eşleştirme yapılırsa, export dosyasında kolonlar hatalı çıkar.
• Şablonlar kullanıcı bazlıdır, farklı kullanıcılar kendi şablonlarını tanımlayabilir.

İlgili Görsel :